【パナマ】クルーズ船大手カーニバル、大量社債発行・増資で資金確保。新型コロナ影響重く

　クルーズ船大手カーニバル・コーポレーションは4月8日、年限3年の担保付シニア社債を、私募債形式で40億米ドル（約4,400億円）発行したと発表した。金利は11.5%。同社は4月6日にも、適格機関投資家向け私募の形式で年限3年の転換シニア社債を金利5.75%で19.5億米ドル（約2,100億円）発行している。

　クルーズ船運航会社は、新型コロナウイルス・パンデミックの影響が直撃している業界。予約のキャンセルに加え、航行中のクルーズ船の対応で非常に重い負担を背負っている。

　カーニバル・コーポレーションは、1月に横浜沖に停泊し、新型コロナウイルス感染でも話題となったダイヤモンド・プリンセス号も運行するクルーズ船世界最大手。本社は米フロリダ州や英ロンドンにあるが、登記はパナマ。「プリンセス・クルーズ」「カーニバルクルーズライン」「P&Oクルーズ」等10ブランドで、クルーズ船を100隻以上運航している。2019年度の売上は208億米ドル（約2.1兆円）で、経常利益は30億米ドル（約3,200億円）。従業員数は約12万人。ニューヨーク証券取引所及びロンドン証券取引所に上場している。S&P500の採用銘柄。

　4月6日発行の転換シニア社債では、早期購入者に総額6,250万米ドル（約67億円）分の追加購入オプションも付与された。行使期限は4月18日だったが、4月8日までに全額行使された。

　同社はさらに4月6日、増資公募で5.75億米ドル（約620億円）を調達。普通株を1株8米ドルで7,187万5,000株発行した。そのうちオーバーアロットメントが937万5,000株。バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンが共同ブックランナーを務めた。

【参照ページ】Carnival Corporation & plc Announces Closing of 11.500% First-Priority Senior Secured Notes due 2023 and Exercise of Option for 5.75% Convertible Senior Notes due 2023
【参照ページ】Carnival Corporation & plc Announces Closing of 5.75% Convertible Senior Notes due 2023
【参照ページ】Carnival Corporation & plc Announces Closing of Offering of 71,875,000 Shares of Common Stock

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