【アメリカ】ベイン・キャピタル、ESG型ヘッジファンド設定へ。株式ロング・ショート戦略で

　米プライベート・エクイティ大手ベイン・キャピタルは、10月までにESG型ヘッジファンドを設定する予定。ブルームバーグが8月20日、報じた。

　同ファンドは、ヘッジファンドとしては、上場株式での株式ロング・ショート戦略を採用する。対象セクターは、金融、テクノロジー、ヘルスケア、B2C事業で、時価総額が10億米ドル（約1,100億円）以上の企業が対象。

　その上で、エネルギー関連銘柄を投資対象から除外するネガティブスクリーニング戦略と、投資意思決定で財務影響を与えるESG要素を考慮するESGインテグレーションを採用。結果、ポートフォリオのカーボンフットプリントも小さくなる。

　運用報酬は、管理手数料が0.9%、成功報酬が12.5%で、従来の管理手数料2%、成功報酬20%という「2-20」モデルと比べ低い設定とする。

　同社は、上場株式アセットクラスでは、2018年からESG投資戦略を採用。すでに16億米ドル（約1,800億円）の運用資産残高（AUM）を持つ株式ロング・ショート戦略ファンドでは、過去4年間で年リターン10%を実現している。

　また同社は、主力事業プライベートエクイティでも、インパクト投資を開始済み。

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所