【国際】ブラックロックとテマセク、脱炭素PEファンドを合同設立で合意。数千億円規模

　資産運用世界大手米ブラックロックと、シンガポールの政府系投資会社テマセクは4月12日、2050年二酸化炭素ネット排出量ゼロ（カーボンニュートラル）を加速させる技術やソリューションを投資対象とするプライベートエクイティファンドを複数共同設立する「脱炭素パートナーズ」を締結することに合意したと発表した。ブラックロックにとってESG型でプライベートエクイティ市場に参入する狼煙となった。

　今回設立するファンドは、レイト・ステージのベンチャーキャピタルから、アーリーグロースのプライベートエクイティ投資ファンドまで複数のファンドを設立する考え。両社で、複数のファンド合わせて、総額6億米ドル（約660億円）規模の出資にコミットメント。第1号ファンドだけでも、LP出資も含めて総額10億米ドル（約1,100億円）の規模を目指す。

　ブラックロックとテマセクは今回、気候変動トランジションは、膨大な投資機会となると言及。確立された技術分野の社会実装やスケールに着目し、積極的に投資していく考え。

　ブラックロックは4月6日に、「BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF」をリリースし、初日でETF史上最高額の12億米ドル（約1,200億円）以上のインフローを獲得。フィンランド民間年金保険最大手Varma Mutual Pension Insurance Company（Varma）が、同ETFに2億米ドルを投資しリード役を務めたが、テマセクやカリフォルニア州職員退職年金基金（CalPERS）も同ETFを大量購入していた。

【参考】【フィンランド】年金保険Varma、ポートフォリオのカーボンフットプリントを27%削減達成（2018年2月21日）

【参照ページ】Temasek and BlackRock Launch Decarbonization Investment Partnership

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所