【日本】仏銀行大手BPCEグループ、日本市場初のソーシャルボンド・サムライ債を581億円発行

　仏銀行大手BPCEグループは6月22日、日本市場初のソーシャルボンド・サムライ債（海外発行体による円建て債券）を発行した。発行額は581億円。格付はS&PでシングルA、ムーディーズでA2。優先シニア債で、償還期間は5年（発行額245億円）、7年（同235億円）、10年（同76億円）、15年（同25億円）の4つのトランシェ（区分）に分かれている。利率は、5年債が0.214%、7年債が0.367%、10年債が0.467%、15年債が0.689%。主要アレンジャーは、BPCEグループの投資会社ナティクシスとみずほ証券。共同主幹事は、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、ナティクシス、SMBC日興証券。

　今回発行のソーシャルボンドの資金使途は、「バンク・ポピュレール」ブランドで展開する傘下の15銀行と、同じく「ケス・デパーニュ」ブランドで展開する傘下の16銀行の顧客向け、教育・ヘルスケア・社会セクター向けの借り換えローン。

　BPCEグループは、フランスの大手協同組織金融機関「バンク・ポピュレール（庶民銀行）」と「ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）」の系統中央機関が2009年に合併して誕生。現在はフランス銀行で第2位の規模。協同組織金融機関とは、中小規模の組合会員企業が集まって一つのグループを形成する銀行。協同組織金融機関全体を束ねる中央組織が「系統中央機関」と呼ばれる。BPCEグループは、2012年に初めてサムライ債を発行し、以後大規模サムライ債の発行に複数回成功している。

【参照ページ】GROUPE BPCE BECOMES THE FIRST BANK TO ISSUE A SAMURAI SOCIAL-IMPACT BOND

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所