金融情報世界大手米モーニングスターは12月16日、ESG株式ファンドの過去1年間のトータルリターン・ランキングを発表。上位10ファンドと下位10ファンドの状況を記した。投資口に投資する不動産投資信託も対象に含まれた。
首位は、ピクテ・グローバル・エンバイロメンタル・オポチュニティーズで、トータルリターンは31.9%。同ファンドは、省エネや汚染防止技術の企業に集中投資する戦略を採っている。2位は、シュローダーISFグローバル・シティーズ不動産で29.3%。ESG評価の高い大都市の不動産に投資している。特に、米国や、中国の上海、北京、深圳の不動産が高いパフォーマンスを出した。
その他、ピクテのテーマ・ファンドは、ピクテ・セキュリティーズが28.4%で3位、ピクテ・クリーン・エナジーが27.7%で5位、ピクテ・ウォーターが26.2%で9位と10位以内に4本も入った。
下位グループでは、英スチュワート・インベスターズのファンドが6本入った。最下位は、スチュワート・インベスターズ・アジア・パシフィック・リーダーズで3.72%。ベンチマークとなるMSCI ASIA Pacific ex Japanの7.2%をも下回った。下から2番目は、ピクテ・エマージング・サステナブルで4.82%。シュローダー・レスポンシブル・バリュー・UKも6.18%で、下から4番目だった。
モーニングスターは、今回のランキング発表は、教育・情報目的のみで、投資助言のためではないと注記している。
【参照ページ】Top Performing ESG Funds of 2019 - and the Worst
今なら無料会員にご登録いただくだけで、
有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。
登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。
または
有料会員プランで
企業内の情報収集を効率化
- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題
- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度
- ✔ 有料会員の役職者比率46%
有料会員プランに登録する
Sustainable Japanの特長
Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。
- 時価総額上位100社の96%が登録済
- 業界第一人者が編集長
- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく
ログインする
※1：重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら
Skip navigation