private 【イギリス】モーニングスター、ESG株式ファンドのリターン・ランキング発表。ピクテのテーマファンド強い

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 金融情報世界大手米モーニングスターは12月16日、ESG株式ファンドの過去1年間のトータルリターン・ランキングを発表。上位10ファンドと下位10ファンドの状況を記した。投資口に投資する不動産投資信託も対象に含まれた。  首位は、ピクテ・グローバル・エンバイロメンタル・オポチュニティーズで、トータルリターンは31.9%。同ファンドは、省エネや汚染防止技術の企業に集中投資する戦略を採っている。2位は、 (さらに…)

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private 【ヨーロッパ】モーニングスター、マルチアセットクラス型ESGインデックス・シリーズ発表

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 金融情報提供世界大手米モーニングスターの欧州運用子会社モーニングスター・インベストメント・マネジメント・ヨーロッパは4月30日、マルチアセットクラス型のESGインデックス・シリーズ「Morningstar® ESG Managed Portfolios」を発表した。同シリーズは全5種類のインデックスで構成されている。  今回のESGインデックスは、 (さらに…)

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private 【国際】モーニングスター、46ヶ国企業対象の国別サステナビリティスコア発表。日本は中の下

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 金融情報提供世界大手米モーニングスターは4月15日、モーニングスターが提供するESG株式インデックス・ファミリー「Morningstar Sustainability Index」が対象市場としている46ヶ国の上場企業について、ESGの各々と気候変動リスクの評価を実施。それを国ごとに集約したスコア「Morningstar Sustainability Atlas」を発表した。評価データは、モーニングスター傘下のSustainalyt [...]

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【国際】機関投資家142機関、インデックス開発大手に問題性のある武器の除外を要請。合計760兆円

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 機関投資家142機関は1月31日、投資インデックス開発会社に対し、主要な株式インデックス及び債券インデックスから自動的に問題性のある武器製造に関連する企業を除外するよう要請する共同書簡を送付した。142機関の運用資産総額は6.9兆米ドル(約760兆円)。  共同書簡を受け取ったのは、MSCI、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、FTSE Russell、モーニングスター、STOXXの5社。一方、共同書簡に参加したのは、クレディ・ス [...]

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【アメリカ】モーニングスター、低炭素株式インデックス「Morningstar Low Carbon Risk Index」新設

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 金融情報提供世界大手米モーニングスターは1月30日、低炭素経済への移行を進める企業で構成する新たな株式インデックス・シリーズ「Morningstar Low Carbon Risk Index Family」を設定した。企業の低炭素経済移行レベルの判断では、モーニングスター子会社Sustainalytics(サステイナリティクス)の「Carbon Risk Ratings」を用いる。 【参考】【国際】Sustainalytics、上 [...]

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【オランダ】ABNアムロ、モーニングスターと提携。サステイナリティクスのESGスコアを顧客に提供

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 蘭金融大手ABNアムロは1月8日、米モーニングスターとのパートナーシップを発表。米モーニングスター子会社の蘭Sustainalytics(サステイナリティクス)が評価した世界1万社及び38,000ファンドのESGスコアを、ABNアムロの投資家クライアントが閲覧できるようにする。  ABNアムロは従来、クライアントに対し世界4,000社及び900ファンドのESGスコアを投資家クライアントに提供してきたが、今回の提携により、クライアント [...]

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【国際】モーニングスター、ポートフォリオESG評価手法を改定。カバー範囲や比較性能を強化

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 金融情報提供世界大手米モーニングスターは10月31日、2016年に開始した機関投資家向けのポートフォリオのESG評価サービス「Morningstar Sustainability Rating」について、評価手法を改定したと発表した。  モーニングスターは2017年7月、ESG評価世界大手蘭Sustainalytics(サステイナリティクス)の株式40%を取得し、持分法適用会社とした。今回の改定では、Sustainalyticsが保 [...]

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【国際】Sustainalytics、上場企業の炭素リスク格付開始。モーニングスターもファンドレベルで格付

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 ESG評価世界大手蘭Sustainalytics(サステイナリティクス)は5月1日、投資家向けに、企業の炭素リスクを測定した新たな企業格付「Carbon Risk Ratings」をリリースしたと発表した。リリース時点では世界147業界上場企業約4,000社の評価を実施した。  Carbon Risk Ratingsは、各社の気候変動リスクや機会へのエクスポージャー度合いを評価したもの。格付は、同社のオンラインツールや、ブルームバー [...]

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