【国際】三菱UFJ等のGAIAファンド、初回クローズで900億円調達。気候変動適応

　三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の三菱UFJ銀行、カナダ開発金融機関（FinDev Canada）、緑の気候基金（GCF）は11月3日、気候変動適応ファンド「GAIA気候ローンファンド（GAIA）」の初回クローズで6億米ドル（約900億円）を調達したと発表した。

　気候変動適応は、発展途上国や新興国が最も必要とされており、洪水、旱魃、猛暑等の事象に耐えるためのインフラや資源が不足している場合が多い。気候レジリエンス構築プロジェクトは従来、予算が限られ、政策としての優先順位も低く、公的資金が回ってこなかった。それに伴い、民間資本も動員されにくかった。世界全体の気候変動適応には、年間約3,000億米ドル（約45兆円）が必要とされている。

　同ファンドは、気候変動の影響を最も深刻に受けながら、対応能力が最も低い市場で、主に気候変動適応プロジェクトへの融資を提供。同基金は総額14億8,000万米ドル（約2,300億円）の規模の調達を目標としており、2027年の最終クローズを予定している。

　同ファンドの融資先は、新興国及び発展途上国19カ国の国、地方自治体、準公的機関、政府系金融機関、国有企業等。長期融資を提供することで、気候ファイナンスへの新たなアプローチを打ち出す。資金の25%以上が、資金ニーズが最も高い後発開発途上国（LDCs）及び小島嶼開発途上国（SIDS）に配分される。また分野別では、資金の70%は、持続可能な農業、水管理、生態系レジリエンス、気候スマートインフラ等の気候適応対策に充てられ、残りの30%は再生可能エネルギーや低炭素交通を含む気候変動緩和対策に充当される。

　同ファンドは、官民ファイナンスを組み合わせたブレンデッド・ファイナンス構造を採用し、公的資金を戦略的に投入してリスクを低減し民間資本を動員する。同ファシリティは、譲許的パートナーによるジュニア・トランシェと商業投資家向けシニア・トランシェに加え、現地通貨融資専用の為替ファシリティ、ならびにプロジェクト準備・ESG対応・実績・インパクト成果を強化する技術支援ファシリティで構成される。

　同ファンドのオリジネーション・パートナーは三菱UFJ銀行。また、出資は、三菱UFJ銀行がシニア・トランシェ、FinDev Canadaがシニア及びジュニア・トランシェ、緑の気候基金がジュニア・トランシェに資金を拠出。また、FinDev Canadaは、為替ファシリティと技術支援ファシリティに対しても追加助成金を提供した。同ファンドは、クライメート・ファンド・パートナーズが運用を担当し、環境アドバイザー企業Pollinationが事業を支援する。

　同ファンドのインパクトでは、完全運用時に、約1,900万人に恩恵をもたらし、11,000以上の恒久的な雇用を創出することを目指す。温室効果ガス排出量を年間約3,000万t削減し、約700MWの再生可能エネルギー設備容量と年間約36,000GWhの発電も実現しにいく。自然環境の気候レジリエンス向上面積は5,000km²を想定している。

【参照ページ】GAIA Climate Loan Fund achieves USD 600 million first close to finance climate adaptation and mitigation projects across emerging markets

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所