private 【国際】MSCI、EUサステナブルファイナンスの低炭素ベンチーマークに準拠したインデックスを2本リリース

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 インデックス開発世界大手米MSCIは11月7日、EUサステナブルファイナンス政策の一環で策定された低炭素ベンチマークに整合性のある2つのインデックスをリリースした。欧州委員会が9月に案を発表した「EU気候移行ベンチマーク(EU CTB)」と「EUパリ協定整合ベンチマーク(EU PAB)」にそれぞれ対応している。 【参考】【EU】欧州委TEG、低炭素「ベンチマーク」最終報告書発表。ESGベンチマーク内容開示も(2019年10月4日) [...]

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private 【EU】欧州委TEG、低炭素「ベンチマーク」最終報告書発表。ESGベンチマーク内容開示も

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 欧州委員会のサステナブルファイナンスに関するテクニカル専門家グループ(TEG)は9月30日、同政策の柱の一つ「ベンチマーク」に関し最終報告書を発行した。ベンチマークでは、気候変動緩和のためにEUが公式に設定するインデックス2つの設定と、欧州での市場に出ているESGインデックスのESG内容に関する情報開示という2つの内容で構成されている。今後、パブリックコメントを募集した後、2020年中頃に政令に相当する「委任法令(Delegated [...]

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パッシブ運用・アクティブ運用

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 投資信託等のファンドの運用手法のことで、設定されたベンチマークを上回る運用成績を目指すのがアクティブ運用、ベンチマークから乖離しないことを目指すのがパッシブ運用と呼ばれます。アクティブ運用は積極運用、パッシブ運用されるファンドをインデックス連動型や指数連動型とも言います。  アクティブ運用では、運用責任者であるファンド・マネージャーやアナリストが投資対象や市場の調査、分析業務を行った上で投資対象の価値判断を行い、これまでの経験やスキ [...]

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2015/08/18 辞書

ベンチマーク

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 資産運用におけるベンチマークとは、運用目標となる指標、運用成果を評価する際の基準のことで、ベンチマークを設けるファンドの場合、市場の動きを表すインデックスが用いられます。ファンドの成績がベンチマークより上回ればファンド・マネージャーの腕が良かったことになり、ベンチマークを下回ればファンド・マネージャーの腕が悪かったという目安になります。  例えばTOPXが20%上昇した際、ファンドの成績がプラス25%を達成した場合はベンチマークを上 [...]

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2015/08/18 辞書

【アメリカ】Aaron’s社、Calvert Social Index®からの抹消勧告受ける

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社会的責任投資(SRI)用のインデックス「Calvert Social Index®」を発表している米Calvert社は、同社のサステナビリティ調査部門がCalvert Social Index®の選定銘柄から米Aaron's社を外す勧告が提出されたと発表した。今回の提言が承認された場合、6月に行われるCalvert Social Index®委員会4半期定例会議の開催をもって、Aaron'sの登録抹消が実行される。 Calvert [...]

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